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英鎊與歐元后市可期!美聯(lián)儲(chǔ)即將“熄火”,英國(guó)與歐央行仍有加息空間

時(shí)間:2023-04-06 15:43   閱讀量:13954   

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,英鎊兌美元如今升至去年6月以來(lái)的最高水平,交易員們押注英國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性可能給予英國(guó)央行繼續(xù)加息的空間。歐元近期同樣表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),歐元兌美元今日一度上漲0.4%,至1.0938,為2月初以來(lái)的最高水平。有分析師預(yù)計(jì)歐元兌美元9月前將達(dá)到1.12。

英鎊在周二一度上漲0.9%,至1英鎊兌1.2521美元,英鎊兌美元今年迄今漲幅超過(guò)3%,是10國(guó)集團(tuán)中漲幅最大的貨幣。與此同時(shí),由于有證據(jù)表明美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮周期開始對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響,市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息周期接近尾聲,美元近期不斷走弱。

英鎊最近幾周出現(xiàn)復(fù)蘇,此前數(shù)月的悲觀情緒一直在持續(xù),當(dāng)時(shí)由于英國(guó)面臨兩位數(shù)的通脹和黯淡的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景,分析師們警告英國(guó)存在滯脹風(fēng)險(xiǎn),因此英鎊急劇下滑。但市場(chǎng)對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性感到意外,包括德意志銀行在內(nèi)的機(jī)構(gòu)不再預(yù)測(cè)英國(guó)今年的GDP會(huì)出現(xiàn)收縮。

來(lái)自Natixis的策略師 Nordine Naam表示:“英國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)沒有那么糟糕,但是我們應(yīng)該注意的是,通脹仍然很高,這表明英國(guó)央行將繼續(xù)加息,這可能也在支撐英鎊匯率?!崩势谪浭袌?chǎng)的交易員們?cè)黾恿藢?duì)英國(guó)央行收緊政策的押注,預(yù)期最高利率為4.69%,明顯高于上周五的預(yù)期水平。

英鎊反彈至1.25美元——英鎊兌美元達(dá)到自6月以來(lái)的最高水平

與此同時(shí),美元的前似乎變得更加黯淡,衡量美元強(qiáng)弱的美元指數(shù)跌至2月初以來(lái)的最低水平。周一公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)工廠活動(dòng)收縮幅度超過(guò)預(yù)期,同時(shí)交易員對(duì)信貸狀況收緊的任何跡象保持警惕。

英鎊周二的反彈也受到英鎊觸及關(guān)鍵閾值時(shí)被觸發(fā)止損買入力量的提振。據(jù)一些駐歐洲市場(chǎng)交易員稱,英鎊兌美元在1.2448上方設(shè)置了大量買入止損盤,1.2448為上個(gè)周期的最高水平。

野村國(guó)際的策略師Jordan Rochester表示,雖然大多數(shù)投資者目前都在回避做多英鎊,但技術(shù)分析指標(biāo)表明,英鎊可能會(huì)進(jìn)一步上漲。英鎊上行趨勢(shì)觸發(fā)關(guān)鍵的Fibonacci指標(biāo),有分析人士預(yù)計(jì)英鎊兌美元可能反彈至1.2759。

隨著多頭重新控制價(jià)格走勢(shì),英鎊兌美元可能反彈至1.2759美元

季節(jié)性因素也可能正在起作用。自2001年以來(lái),除了其中的4年,英鎊兌美元在4月份都呈現(xiàn)出升值趨勢(shì)。

歐元兌美元也在逐漸走高,有望突破1.10重要關(guān)口

歐洲天然氣價(jià)格下跌和貿(mào)易條件改善令另一主要貨幣——?dú)W元受益。此外,交易員們更加相信,即使美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息,歐洲央行也有能力和空間繼續(xù)推進(jìn)加息進(jìn)程。歐元兌美元今日一度上漲0.4%,至1.0938,為2月初以來(lái)的最高水平。來(lái)自Natixis的Naam認(rèn)為這種漲勢(shì)將會(huì)延續(xù),預(yù)計(jì)9月前將達(dá)到1.12。

此外,歐元區(qū)火熱的通脹數(shù)據(jù)也鼓勵(lì)歐洲央行仍將在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期結(jié)束之后繼續(xù)加息的觀點(diǎn),從而推動(dòng)歐元上漲。歐元區(qū)3月核心CPI同比漲幅從上個(gè)月的5.6%升至5.7%,創(chuàng)下歷史新高。

Columbia Threadneedle駐EMEA地區(qū)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Steven Bell表示:“去年秋季顯而易見的對(duì)衰退的普遍擔(dān)憂已被證明毫無(wú)根據(jù),我們應(yīng)該會(huì)在2023年看到歐洲和英國(guó)緩慢穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?!薄斑@一切都表明,歐元和英鎊兌美元可能會(huì)繼續(xù)走強(qiáng)?!?/p>

Steven Bell指出,在歐洲地區(qū),有跡象顯示,德國(guó)消費(fèi)者支出可能開始改善,此前消費(fèi)者信心增強(qiáng),能源支出下降。對(duì)美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩將蔓延至歐洲的擔(dān)憂情緒減弱,也可能為政策制定者進(jìn)一步采取鷹派立場(chǎng)提供依據(jù)。歐洲央行管委會(huì)成員、奧地利央行行長(zhǎng)Robert Holzmann在本周表示,5月份加息50個(gè)基點(diǎn)仍有可能。

花旗策略師表示,1歐元兌1.10美元的水平將是關(guān)鍵?;ㄆ觳呗灾鞴躒asileios Gkionakis表示,一旦突破這一水平,杠桿、實(shí)物貨幣和企業(yè)賬戶將被迫追逐上漲。他在一份報(bào)告中寫道:“逐漸轉(zhuǎn)向鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)、仍處于加息周期的歐洲央行,以及強(qiáng)勁的歐元區(qū)經(jīng)常賬戶收支動(dòng)態(tài),都預(yù)示著歐元將全面上漲?!薄皻W元兌美元的上行是這些市場(chǎng)力量最簡(jiǎn)單、最純粹的表現(xiàn)。”

期權(quán)交易員在1.10處看到巨大障礙——如果歐元能夠突破該水平,1.13和1.15將是下一個(gè)重要水平

不過(guò),歐洲貨幣的積極前景在很大程度上取決于美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的演變。任何跡象表明通脹的粘性增強(qiáng),或者對(duì)美國(guó)信貸狀況偏寬松的預(yù)期轉(zhuǎn)弱,都可能促使交易員預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將變得更加鷹派,這將為美元提供重要的支撐。

瑞穗國(guó)際的策略師Evelyne Gomez-Liechti在給客戶的一份報(bào)告中表示:“我們認(rèn)為,需要更多的數(shù)據(jù)來(lái)證實(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能大幅放緩,尤其是考慮到服務(wù)業(yè)似乎非常強(qiáng)勁?!?/p>

根據(jù)與會(huì)議日期相關(guān)的掉期合約,市場(chǎng)目前押注美聯(lián)儲(chǔ)在5月份的下一次利率會(huì)議上將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)的可能性達(dá)到70%,遠(yuǎn)高于上周押注力度,不過(guò)交易員們押注這將是美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期的尾端。同時(shí),交易員們押注美聯(lián)儲(chǔ)在年底前至少降息50個(gè)基點(diǎn)。相比之下,交易員預(yù)計(jì)歐洲央行或英國(guó)央行今年不會(huì)降息,而是押注于今年進(jìn)一步加息。

來(lái)源: 證券之星 編輯: 張璠

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