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北方稀土關(guān)聯(lián)交易被推翻引上交所關(guān)注,價(jià)格拉鋸戰(zhàn)背后誰(shuí)是真正贏家?

時(shí)間:2022-11-11 09:05   閱讀量:18946   

持續(xù)三個(gè)多月的拉鋸戰(zhàn)落下帷幕,稀土精礦調(diào)價(jià)提案再次被否決!

晚間,北方稀土公布了2022年第二次股東大會(huì)決議《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預(yù)計(jì)交易總額的議案》未獲通過(guò),票數(shù)之差不足10萬(wàn)一小時(shí)后,上交所就上述關(guān)聯(lián)交易向北方稀土和包鋼股份發(fā)出監(jiān)管函

截至11月10日收盤,北方稀土收跌4.32%,至26.80元/股但包鋼股份一度以2.12元/股漲停,收盤上漲9.84%

議案一個(gè)接一個(gè)地被否決了。

日前,北方稀土在內(nèi)蒙古包頭召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)本次股東大會(huì)主要審議了三項(xiàng)議案,分別是《關(guān)于調(diào)整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預(yù)計(jì)交易總額的議案》,《關(guān)于公司擬取消回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本的議案》,《關(guān)于修改公司lt,gt,比爾

但后兩項(xiàng)議案均高票通過(guò),但第一項(xiàng)議案僅獲得2.63億同意票,占比49.89%根據(jù)消息顯示,第一項(xiàng)動(dòng)議未獲通過(guò)的原因是中小投資者在其中起著關(guān)鍵作用根據(jù)5%以下股東投票明細(xì),中小投資者共投出2.63億張反對(duì)票,110.45萬(wàn)張棄權(quán)票,與最終投票結(jié)果完全一致可以看到,只有7450.33萬(wàn)中小投資者投了贊成票,其余都是第二大股東嘉信股份投的第一大股東包鋼集團(tuán)需要退出,因此不參與投票

根據(jù)消息顯示,7月15日,北方稀土已就《關(guān)于調(diào)整稀土精礦日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及增加稀土精礦年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額的議案》進(jìn)行了一輪投票可是,令人意外的是,反對(duì)票數(shù)達(dá)到54.53%,全部由持股不到5%的散戶投出這個(gè)結(jié)果對(duì)北方稀土和包鋼來(lái)說(shuō)不好也不壞,但可以稱之為小股東的勝利

當(dāng)時(shí)包鋼拋出的稀土精礦成交價(jià)為不含稅39189元/噸凈資產(chǎn)收益率每增減1%,不含稅價(jià)格增減783.78元/噸另外,2022年稀土精礦交易量不超過(guò)23萬(wàn)噸

日前,包鋼股份下調(diào)稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格,擬將供應(yīng)華北地區(qū)的稀土精礦價(jià)格調(diào)整為不含稅37230元/噸REO每增減1%,不含稅價(jià)格增減744.60元/噸,自2022年7月1日起執(zhí)行2022年稀土精礦總交易量不變,仍不超過(guò)23萬(wàn)噸

值得注意的是,雖然這一價(jià)格每噸僅下降1959元,但仍遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,7月11日,碳酸稀土價(jià)格為72500元/噸,遠(yuǎn)高于包鋼首次提出的交易價(jià)格今年下半年,雖然稀土價(jià)格有所回落,但目前稀土精礦價(jià)格仍達(dá)到69000元/噸

不過(guò),除了上次被否決的提議,這已經(jīng)是包鋼今年第二次調(diào)價(jià)了日前,北方稀土與包鋼續(xù)簽稀土精礦供應(yīng)合同,稀土精礦價(jià)格擬從1月1日起調(diào)整至不含稅2.69元/噸,較去年16300元/噸的成交價(jià)上漲65%2022年第四季度,成交價(jià)在2.69萬(wàn)元/月的基礎(chǔ)上上漲38%稀土精礦漲價(jià)意味著成本的增加包鋼公司在稀土產(chǎn)品大幅下降的情況下逆轉(zhuǎn)漲價(jià),引起了小股東的強(qiáng)烈不滿因此,它一致投了反對(duì)票

為了防止這一計(jì)劃再次落空,包鋼股份在股東大會(huì)召開前夕專門發(fā)布公告稱,如果北方稀土不能在本次股東大會(huì)上獲得審議通過(guò),雙方不能按照現(xiàn)有交易模式進(jìn)行稀土精礦的購(gòu)銷為保證公司稀土精礦銷售業(yè)務(wù)的正常開展,公司擬通過(guò)招標(biāo),拍賣等方式銷售稀土精礦符合法律,法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策北方稀土作為長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶,可以參與公司的公開銷售

在三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,北方稀土董秘表示,若關(guān)聯(lián)交易調(diào)價(jià)議案被否決,公司將積極與包鋼討論稀土精礦價(jià)格結(jié)算機(jī)制如果采用市場(chǎng)化,美國(guó)礦山的市場(chǎng)價(jià)格是市場(chǎng)化的參考之一如果拒絕任何結(jié)算機(jī)制,公司將沒有生產(chǎn)原料

如何解決長(zhǎng)期存在的矛盾。

根據(jù)消息顯示,北方稀土與包鋼股份是同宗同源的兄弟,包鋼集團(tuán)是兩家公司背后共同的大股東,持股比例分別為36.66%和55.02%包鋼集團(tuán)擁有世界最大稀土礦白云鄂博礦的獨(dú)家采礦權(quán)2015年,包鋼股份承接了包鋼集團(tuán)向包鋼稀土供應(yīng)稀土原料的交易,2018年,北方稀土以12億元將公司稀土選礦生產(chǎn)及工業(yè)試驗(yàn)中儲(chǔ)存的549.48萬(wàn)噸稀土礦石等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給包鋼為了利潤(rùn)最大化,雙方的精礦交易是排他性的包鋼只向北方稀土公司供應(yīng)稀土精礦,交易價(jià)格遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)

對(duì)于上述結(jié)果,兩家公司的高管此時(shí)肯定不知所措,但雙方投資人都很滿意包鋼股份投資者期待定價(jià)市場(chǎng)化,增加公司業(yè)績(jī),北方稀土投資者為擺脫包鋼而歡呼

羅馬不是一天建成的這一關(guān)聯(lián)交易的被推翻,暴露了雙方投資者長(zhǎng)期以來(lái)的積怨北方稀土投資者認(rèn)為,在鐠釹產(chǎn)品價(jià)格下跌的情況下,包鋼再次提出精礦漲價(jià),實(shí)際上是為了堵住鋼鐵企業(yè)虧損的窟窿,包鋼股東一直對(duì)公司低價(jià)出售給北方稀土的稀土不滿,希望取消獨(dú)家銷售模式,進(jìn)行市場(chǎng)化定價(jià)對(duì)于這個(gè)結(jié)果,雙方都能各得其所

根據(jù)消息顯示,包鋼的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋼鐵和稀土三季報(bào)顯示,截至2022年9月底,包鋼股份營(yíng)業(yè)收入582.05億元,同比下降9.05%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為—7.46億元,同比下降119.75%其中,前三季度稀土精礦收入45.69億元

由于Q3鋼鐵行業(yè)整體下行,購(gòu)銷價(jià)差縮小,而且公司稀土業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行,價(jià)格和成本相對(duì)固定所以業(yè)績(jī)下滑的原因是鋼鐵拖累了整體業(yè)績(jī)東吳證券表示

鋼企周期性強(qiáng),原材料價(jià)格傳導(dǎo)到鋼企,成本端動(dòng)蕩,終端需求到代理商的資金流入變緩在原材料價(jià)格上漲,需求疲軟的背景下,供需雙方制約著整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)空間看時(shí)間軸,包鋼近幾年的業(yè)績(jī)受市場(chǎng)影響很大數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,公司營(yíng)收分別為633.97億元,592.66億元和861.83億元同期公司凈利潤(rùn)分別為8.94億元,6.62億元,31.68億元,同比分別增長(zhǎng)—73.15%,—25.99%,378.73%

與包鋼相比,北方稀土的凈利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)三年增長(zhǎng),甚至在2021年達(dá)到歷史新高數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,公司凈利潤(rùn)分別為6.4億元,9.06億元和56.10億元,同比增長(zhǎng)10.59%,41.51%和519.10%今年第三季度,北方稀土表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)35.13%,達(dá)到15.04億元,遙遙領(lǐng)先于其他稀土企業(yè)同時(shí),北方稀土和中國(guó)稀土形成南北主導(dǎo)格局,龍頭地位穩(wěn)固

為什么雙方的交易具有排他性對(duì)此,包鋼股份在三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,稀土是國(guó)家戰(zhàn)略資源,國(guó)內(nèi)稀土精礦的生產(chǎn),銷售和流通均由計(jì)劃控制稀土精礦全部在四大稀土集團(tuán)內(nèi)部使用,市場(chǎng)流通量小北方稀土是國(guó)內(nèi)外最大的稀土分離企業(yè),中國(guó)四大稀土集團(tuán)之一其總分選控制指標(biāo)超過(guò)工信部下達(dá)的指標(biāo)60%以上,也是包頭礦最大的穩(wěn)定用戶跟公司是大客戶,獨(dú)家供應(yīng)是公司主動(dòng)選擇

業(yè)內(nèi)專家表示,本次包鋼與北方稀土的排他性關(guān)聯(lián)交易特別強(qiáng)調(diào)‘公平’,必須遵循‘利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)’的原則稀土精礦的調(diào)整幅度要根據(jù)主要稀土產(chǎn)品的調(diào)整幅度來(lái)確定,這樣雙方非關(guān)聯(lián)股東的反應(yīng)才不會(huì)那么激烈

槍響后沒有贏家現(xiàn)在,調(diào)整稀土精礦價(jià)格的提議再次落空雙方將采取哪些措施積極應(yīng)對(duì)包鋼真的可以采用市場(chǎng)議價(jià)機(jī)制嗎失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)后,北方稀土的業(yè)績(jī)會(huì)受到?jīng)_擊嗎原材料從哪里來(lái)股東狂歡過(guò)后,一切問(wèn)題都由企業(yè)來(lái)解決

來(lái)源: 證券之星 編輯: 山歌

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