7月份私募調(diào)研積極性明顯提升，837家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研上市公司，合計(jì)調(diào)研2639次，覆蓋29個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的382家上市公司，調(diào)研次數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)近7%。

其中，私募機(jī)構(gòu)最關(guān)注的是電子行業(yè)，該行業(yè)中的瀾起科技和水晶光電在7月份被調(diào)研次數(shù)均超100次。

調(diào)研積極性提升

私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，7月份共有837家私募證券管理人參與調(diào)研上市公司，合計(jì)調(diào)研2639次。與6月份的2471次調(diào)研相比，7月調(diào)研次數(shù)環(huán)比增幅6.80%。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，私募機(jī)構(gòu)調(diào)研積極性提升的原因是，近期A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整后，不少優(yōu)質(zhì)公司估值回落，進(jìn)入有吸引力的投資區(qū)間，私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)從估值角度看已具備較大的修復(fù)空間。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月份參與調(diào)研的837家私募機(jī)構(gòu)中，有52家調(diào)研次數(shù)在10次以上。

具體來(lái)看，頭部私募7月份調(diào)研最積極，包括淡水泉48次、正圓投資47次、和諧匯一資產(chǎn)33次、敦和資管30次，此外，高毅資產(chǎn)、上海混沌投資、聚鳴投資、明世伙伴私募、途靈資產(chǎn)、汐泰投資等機(jī)構(gòu)7月份的調(diào)研次數(shù)也超過(guò)20次。

最青睞電子行業(yè)

在7月份被私募機(jī)構(gòu)調(diào)研的382家上市公司中，有132家上市公司被調(diào)研次數(shù)不少于5次。

其中，瀾起科技和水晶光電最受青睞，7月份被調(diào)研次數(shù)均超100次，分別被調(diào)研122次和116次。這兩家公司均屬于電子行業(yè)，7月份股價(jià)分別上漲4.27%、7.36%。

此外，7月份私募調(diào)研青睞的上市公司還有聯(lián)影醫(yī)療、心脈醫(yī)療、博雅生物、晶晨股份、奇安信、維力醫(yī)療、衛(wèi)星化學(xué)、炬光科技等，它們均被調(diào)研超過(guò)45次。

那么，私募最關(guān)注哪些行業(yè)？私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月份私募機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司分布在29個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，其中，最受青睞的是電子行業(yè)，達(dá)到68家。

事實(shí)上，在7月股市震蕩回調(diào)之時(shí)，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的電子行業(yè)指數(shù)卻逆市上漲1.13%。

其次受到私募關(guān)注的還有機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)，7月份分別有58家、43家、35家上市公司被私募機(jī)構(gòu)調(diào)研。

此外，電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍工、通信等行業(yè)也有超過(guò)10家上市公司被私募機(jī)構(gòu)調(diào)研。統(tǒng)計(jì)顯示，7月份17個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)有5家以上的上市公司被私募機(jī)構(gòu)調(diào)研。

值得一提的是，電子行業(yè)不僅最受私募機(jī)構(gòu)關(guān)注，同時(shí)也是公募機(jī)構(gòu)7月份調(diào)研最多的行業(yè)。并且自6月以來(lái)，機(jī)構(gòu)對(duì)電子行業(yè)的調(diào)研熱度持續(xù)高漲。此前私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，有近七成私募機(jī)構(gòu)看好“科特估”長(zhǎng)期行情，認(rèn)為科特估是中國(guó)科技力量的集結(jié)號(hào)，在新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型導(dǎo)向下，有望迎來(lái)一波估值重塑。而在“科特估”中，最被私募機(jī)構(gòu)看好的行業(yè)就是電子行業(yè)，有25%私募機(jī)構(gòu)看好這一行業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為電子行業(yè)經(jīng)過(guò)前兩年“去庫(kù)存”后，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的庫(kù)存已回到了合理水平。在消費(fèi)電子終端產(chǎn)品升級(jí)疊加設(shè)備更新周期的背景下，電子行業(yè)正進(jìn)入階段性景氣周期。

此外，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，除電子行業(yè)之外，未來(lái)持續(xù)性較好的行業(yè)預(yù)計(jì)還包括前期超跌板塊，如醫(yī)藥、家電、計(jì)算機(jī)、高端制造等。