福安股份重大資產(chǎn)重組終于迎來新進(jìn)展。

最近幾天，福安股份披露了重大資產(chǎn)重組報(bào)告書公告稱，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買天全福安100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為36億元

天福安主要從事鋰電池負(fù)極材料的石墨化加工2021年，成立第三年實(shí)現(xiàn)盈利當(dāng)年其營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為2.45億元和5831.53萬元本次交易的評(píng)估增值率達(dá)到1146%，交易對(duì)方承諾未來三年累計(jì)盈利不低于12.4億元

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，近兩年福安股份收益不增反減，此次收購(gòu)將轉(zhuǎn)型進(jìn)入目前火熱的新能源軌道，有助于其實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)壓力但目標(biāo)公司能否順利履行業(yè)績(jī)承諾，還有待觀察

成立三年后，天府開始盈利。

福安股份重大資產(chǎn)重組落地，擬全資持有天泉福安。

根據(jù)重組草案，福安股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買天全福安100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)36億元，其中發(fā)行股份支付29.35億元，支付現(xiàn)金6.65億元同時(shí)，福安股份將增加不超過10.65億元的配套募集資金

天富安成立于2019年5月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料石墨化加工成立時(shí)由福安控股，魏福軍，華星石墨共同控制資產(chǎn)重組前，福安控股持有天全福安40.00%的股權(quán)，為控股股東天全福安董事李和總經(jīng)理魏福軍分別持有20%和18%的股份

本次交易中，天全福安的評(píng)估值為35.58億元，評(píng)估增值率為1146%估值大增的重組報(bào)告書認(rèn)為，主要是由于自身產(chǎn)能逐步正?；?，后續(xù)產(chǎn)能陸續(xù)上馬天全福安的業(yè)務(wù)規(guī)模和資產(chǎn)狀況都有了很大的提升此外，評(píng)估值的大幅增長(zhǎng)也與其盈利能力有關(guān)

伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成立僅三年的天全福安已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利2020年，2021年，2022年一季度，天泉福安分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1446.47萬元，2.45億元，1.08億元，凈利潤(rùn)—770.49萬元，5831.53萬元，2792.71萬元其中，2021年天全福安營(yíng)收同比增長(zhǎng)15.96倍，實(shí)現(xiàn)盈利

高溢價(jià)之下，雙方簽訂了業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議天泉富安承諾2022年至2024年凈利潤(rùn)分別不低于1.88億元，4.94億元和5.6億元，未來三年累計(jì)利潤(rùn)不低于12.4億元但目標(biāo)公司能否順利履行業(yè)績(jī)承諾，還有待觀察

上市7年首次不分紅

這次收購(gòu)也是福安股份運(yùn)營(yíng)的需要。

富股份主要從事大型鑄鋼件配套重大技術(shù)裝備的生產(chǎn)和銷售自2015年上市以來，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一直不理想上市前三年，營(yíng)收凈利潤(rùn)連續(xù)下降2017年，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為3.14億元和889萬元2018年，公司業(yè)績(jī)雙雙大幅回升，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為6.72億元和9045萬元

但是好景不長(zhǎng)經(jīng)過兩年的增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)再次掉頭向下數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，福安股份營(yíng)業(yè)收入分別為8.36億元，8.86億元，9.51億元，保持上升趨勢(shì)，凈利潤(rùn)分別為1.14億元，9922萬元，7500萬元，下滑趨勢(shì)明顯

值得一提的是，福安股份業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)主要是由于中科工業(yè)設(shè)計(jì)研究院重大資產(chǎn)重組完成設(shè)計(jì)研究院盈利能力強(qiáng)2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.09億元，1.22億元，1.48億元，超額完成業(yè)績(jī)承諾

今年一季度，福安股份營(yíng)業(yè)收入1.56億元，同比下降5.68%，凈利潤(rùn)1150萬元，下降22.44%，營(yíng)收凈利潤(rùn)再次下降。

此外，長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，上市7年來，福安股份無論業(yè)績(jī)是否承壓都分紅，但2021年卻表示不分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年，福安股份分別分紅2000萬元，1200萬元，330萬元，330萬元，5066萬元，4605萬元，共計(jì)1.35億元