隨著新能源汽車滲透率快速增長、產業(yè)鏈快速發(fā)展，2022年中國新能源汽車銷量達688.7萬輛，同比增長93.4%，新能源車滲透率已達25.6%，提前完成國家目標。中國一躍成為全球最大的新能源車產銷國，動力電池市場也因此受益。根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據，2022年國內動力電池裝車總量達到294.6GWh，同比增長90.7%。

動力電池企業(yè)營收大漲，寧王市占率下跌

2022年我國動力電池產銷量也成倍數(shù)增長，電池累計產量545.9GWh，同比增長148.5%。動力電池累計銷量達465.5GWh，同比增長150.3%。

目前發(fā)布2022年度完整財報的企業(yè)只有寧德時代和中創(chuàng)新航兩家港股上市企業(yè)，雖然數(shù)據量不大，但也能看出大致趨勢。

根據SNEResearch統(tǒng)計，2022年寧德時代動力電池裝機量達191.6GWh，同比增加92.5%，市場占有率高達37%，位居世界第一。

寧德時代財報顯示，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3285.94億元，同比增長152.07%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤307.29億元，同比增長92.89%。

動力電池業(yè)務方面，2022年收入2365.93億元，銷量242GWh，同比增長107.1%。

寧王的地位短期內依舊很難撼動，但一些數(shù)據也需要警惕。2022年寧德時代國內市場份額被壓縮到了48.2%，這是從2019年以來，寧德時代首次市占率跌破50%。

另一方面，為寧德時代貢獻72%的動力電池業(yè)務，2022年的毛利率從22%下滑至17.17%，下滑幅度達4.83%。

另一家發(fā)布財報的企業(yè)中創(chuàng)新航，雖然數(shù)據上與寧德時代不在一個量級，但整體趨勢較為樂觀，已經從第二梯隊中脫穎而出。

根據中創(chuàng)新航發(fā)布年報數(shù)據，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)額約203.75億元，同比增長198.9%，凈利潤約6.94億元，同比增長521.8%。在動力電池領域，中創(chuàng)新航實現(xiàn)連續(xù)四年動力電池裝機量倍數(shù)級增長，2022年裝機量20GWh，同比增長151.6%。動力電池銷售產生的收入由2021年的60.65億元增長至2022年的183.24億元，同比增長202.1%。

其他在世界動力電池排名躋身前十的中國企業(yè)中，國軒高科發(fā)布了財報預告，2022年預計營收211-239億元，歸母凈利潤22-32億元。在裝機量方面，2022年國軒高科為14.1GWh，同比增長112.2%，市場占有率2.7%。

欣旺達和孚能科技首次進入全球TOP10，前者裝機量9.2GWh，同比增長253.2%；后者裝機量為7.4GWh，同比增長215.1%。

此外，比亞迪以70.4Gwh的裝機量以及167.10%的超高增速，超越松下成為全球裝機量企業(yè)的第三名，市占率達到與LG新能源相同的13.60%，按照該增速，2023年有望趕超。

鋰價下跌，車企自研，電池企業(yè)搞價格戰(zhàn)抓大客戶

在上游供給端，鋰電材料持續(xù)下跌，根據上海鋼聯(lián)4月4日發(fā)布的最新報價，電池級碳酸鋰跌8500元/噸，均價報22.4萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰跌6000元/噸，均價報18.9萬元/噸。隨著原材料的持續(xù)下跌，也為電池廠商的價格戰(zhàn)留出空間。

隨后，寧德時代向車企推行鋰礦返利計劃，打響了動力電池價格戰(zhàn)的首槍。該計劃針對的是寧德時代認為會有不錯出貨量的戰(zhàn)略客戶，這項計劃的核心條款是未來三年一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元每日結算簽署，這項合作的車企需要承諾將約80%的電池采購量交給寧德時代。這一降價計劃已經獲得了部分車企的合作，將在今年三季度開始執(zhí)行。

此外，蜂巢能源也已推出10%的降價計劃。部分供應商已收到該公司要求配合降價的郵件，成為了這場動力電池價格戰(zhàn)爭的反擊者。

2022年，以磷酸鐵鋰為首的鋰電材料價格暴漲，上半年的原材料漲價首先影響電池廠商，隨后成本壓力逐漸向下游傳導，下半年比亞迪電池等接連傳出漲價消息，寧德時代，興旺達，福能科技等移動電池廠商則選擇推行原材料價格聯(lián)動機制。這也促使車企在去年頻繁上調產品價格，甚至有些產品直接停產。

2023年一季度的新能源汽車銷量增速不及預期，動力電池訂單量同比下降。此外，為了拜托為電池企業(yè)打工的尷尬境地，去年部分汽車廠商重資投身電池生產領域，廣汽、吉利、小鵬等在去年已開啟了動力電池生產的相關建設，車企去寧化的呼聲不絕于耳。

在本月召開的中國電動汽車百人會論壇上，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高表示，電池鋰價波動與電池產業(yè)鏈的轉型正在經歷陣痛。借助電動交通和儲能與多個風口，電池產業(yè)突飛猛進，但鋰價波動、產業(yè)膨脹、競爭加劇、業(yè)績不穩(wěn)。隨著對電池的認識加深，更多的整車企業(yè)進入電池產業(yè)，因為整車企業(yè)認為利潤都給電池了，所以要介入。因此，電池產業(yè)鏈跟整車產業(yè)鏈的結構性矛盾在加劇。

2023年，動力電池市場正進入降價潮，電池廠商為了爭取市場份額和客戶資源，采取主動降價的策略，使得動力電池的價格逐漸下降，這不僅可以為新能源汽車消費者帶來更加實惠的價格，也有望促進動力電池市場的快速發(fā)展，然而電池廠商仍需注意供應鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，避免產能過剩的同時，繼續(xù)在技術上投入更多精力。