隨著新能源汽車滲透率快速增長、產業(yè)鏈快速發(fā)展,2022年中國新能源汽車銷量達688.7萬輛,同比增長93.4%,新能源車滲透率已達25.6%,提前完成國家目標。中國一躍成為全球最大的新能源車產銷國,動力電池市場也因此受益。根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據,2022年國內動力電池裝車總量達到294.6GWh,同比增長90.7%。
動力電池企業(yè)營收大漲,寧王市占率下跌
2022年我國動力電池產銷量也成倍數(shù)增長,電池累計產量545.9GWh,同比增長148.5%。動力電池累計銷量達465.5GWh,同比增長150.3%。
目前發(fā)布2022年度完整財報的企業(yè)只有寧德時代和中創(chuàng)新航兩家港股上市企業(yè),雖然數(shù)據量不大,但也能看出大致趨勢。
根據SNEResearch統(tǒng)計,2022年寧德時代動力電池裝機量達191.6GWh,同比增加92.5%,市場占有率高達37%,位居世界第一。
寧德時代財報顯示,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3285.94億元,同比增長152.07%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤307.29億元,同比增長92.89%。
動力電池業(yè)務方面,2022年收入2365.93億元,銷量242GWh,同比增長107.1%。
寧王的地位短期內依舊很難撼動,但一些數(shù)據也需要警惕。2022年寧德時代國內市場份額被壓縮到了48.2%,這是從2019年以來,寧德時代首次市占率跌破50%。
另一方面,為寧德時代貢獻72%的動力電池業(yè)務,2022年的毛利率從22%下滑至17.17%,下滑幅度達4.83%。
另一家發(fā)布財報的企業(yè)中創(chuàng)新航,雖然數(shù)據上與寧德時代不在一個量級,但整體趨勢較為樂觀,已經從第二梯隊中脫穎而出。
根據中創(chuàng)新航發(fā)布年報數(shù)據,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)額約203.75億元,同比增長198.9%,凈利潤約6.94億元,同比增長521.8%。在動力電池領域,中創(chuàng)新航實現(xiàn)連續(xù)四年動力電池裝機量倍數(shù)級增長,2022年裝機量20GWh,同比增長151.6%。動力電池銷售產生的收入由2021年的60.65億元增長至2022年的183.24億元,同比增長202.1%。
其他在世界動力電池排名躋身前十的中國企業(yè)中,國軒高科發(fā)布了財報預告,2022年預計營收211-239億元,歸母凈利潤22-32億元。在裝機量方面,2022年國軒高科為14.1GWh,同比增長112.2%,市場占有率2.7%。
欣旺達和孚能科技首次進入全球TOP10,前者裝機量9.2GWh,同比增長253.2%;后者裝機量為7.4GWh,同比增長215.1%。
此外,比亞迪以70.4Gwh的裝機量以及167.10%的超高增速,超越松下成為全球裝機量企業(yè)的第三名,市占率達到與LG新能源相同的13.60%,按照該增速,2023年有望趕超。
鋰價下跌,車企自研,電池企業(yè)搞價格戰(zhàn)抓大客戶
在上游供給端,鋰電材料持續(xù)下跌,根據上海鋼聯(lián)4月4日發(fā)布的最新報價,電池級碳酸鋰跌8500元/噸,均價報22.4萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰跌6000元/噸,均價報18.9萬元/噸。隨著原材料的持續(xù)下跌,也為電池廠商的價格戰(zhàn)留出空間。
隨后,寧德時代向車企推行鋰礦返利計劃,打響了動力電池價格戰(zhàn)的首槍。該計劃針對的是寧德時代認為會有不錯出貨量的戰(zhàn)略客戶,這項計劃的核心條款是未來三年一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元每日結算簽署,這項合作的車企需要承諾將約80%的電池采購量交給寧德時代。這一降價計劃已經獲得了部分車企的合作,將在今年三季度開始執(zhí)行。
此外,蜂巢能源也已推出10%的降價計劃。部分供應商已收到該公司要求配合降價的郵件,成為了這場動力電池價格戰(zhàn)爭的反擊者。
2022年,以磷酸鐵鋰為首的鋰電材料價格暴漲,上半年的原材料漲價首先影響電池廠商,隨后成本壓力逐漸向下游傳導,下半年比亞迪電池等接連傳出漲價消息,寧德時代,興旺達,福能科技等移動電池廠商則選擇推行原材料價格聯(lián)動機制。這也促使車企在去年頻繁上調產品價格,甚至有些產品直接停產。
2023年一季度的新能源汽車銷量增速不及預期,動力電池訂單量同比下降。此外,為了拜托為電池企業(yè)打工的尷尬境地,去年部分汽車廠商重資投身電池生產領域,廣汽、吉利、小鵬等在去年已開啟了動力電池生產的相關建設,車企去寧化的呼聲不絕于耳。
在本月召開的中國電動汽車百人會論壇上,中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高表示,電池鋰價波動與電池產業(yè)鏈的轉型正在經歷陣痛。借助電動交通和儲能與多個風口,電池產業(yè)突飛猛進,但鋰價波動、產業(yè)膨脹、競爭加劇、業(yè)績不穩(wěn)。隨著對電池的認識加深,更多的整車企業(yè)進入電池產業(yè),因為整車企業(yè)認為利潤都給電池了,所以要介入。因此,電池產業(yè)鏈跟整車產業(yè)鏈的結構性矛盾在加劇。
2023年,動力電池市場正進入降價潮,電池廠商為了爭取市場份額和客戶資源,采取主動降價的策略,使得動力電池的價格逐漸下降,這不僅可以為新能源汽車消費者帶來更加實惠的價格,也有望促進動力電池市場的快速發(fā)展,然而電池廠商仍需注意供應鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性,避免產能過剩的同時,繼續(xù)在技術上投入更多精力。
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