AI應(yīng)用正成為引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量。隨著AI應(yīng)用進(jìn)程的提速以及場(chǎng)景化落地案例的持續(xù)涌現(xiàn),AI應(yīng)用市場(chǎng)正步入產(chǎn)品力驅(qū)動(dòng)的精細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)階段,AI應(yīng)用的商業(yè)化模式也在不斷演變,從一次性付費(fèi)、按需付費(fèi)和會(huì)員制訂閱,B端和C端的應(yīng)用都在探索更有效的商業(yè)模式。
12月初,Salesforce披露三季報(bào),業(yè)績(jī)超預(yù)期的同時(shí)在AI賦能下盈利能力顯著提升,新推出的Agentforce有望在未來幾個(gè)季度實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。當(dāng)日盤后,Salesforce漲幅擴(kuò)大至10%,高盛將其目標(biāo)價(jià)從360美元上調(diào)至400美元。以Salesforce為龍頭的美股SaaS企業(yè)三季報(bào)均顯示了在AI領(lǐng)域取得的顯著進(jìn)展,重視并投入AI科技成為各家財(cái)報(bào)中的戰(zhàn)略共識(shí)。美股科技企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)走高帶動(dòng)了整體AI電商SaaS板塊的前景向好,并迅速傳導(dǎo)至A股和港股。
AI Agent元年:美股Salesforce與港股“映射”微盟集團(tuán)
國(guó)盛證券的報(bào)告中,與Salesforce相對(duì)的是微盟集團(tuán),兩者均重視并全面加碼AI Agent。近期,紅杉合伙人在接受彭博獨(dú)家采訪時(shí)表示,Agent是AI的當(dāng)前熱點(diǎn),2025年將是Agent元年。
Salesforce是領(lǐng)先的企業(yè)云計(jì)算平臺(tái),不僅為企業(yè)提供全面的客戶關(guān)系管理解決方案,還提供豐富的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用開發(fā)工具,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策優(yōu)化,推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和增長(zhǎng)。
Agentforce是Salesforce最新推出的AI代理系統(tǒng),通過自動(dòng)化處理服務(wù)、銷售、營(yíng)銷和商務(wù)等任務(wù),提升員工工作效率和客戶滿意度。Salesforce首席執(zhí)行官M(fèi)arc Beniof)在公司財(cái)報(bào)中表示:“Agentforce是我們?yōu)槠髽I(yè)打造的完整AI系統(tǒng),內(nèi)置于Salesforce平臺(tái),是突破性轉(zhuǎn)型的核心。自主AI代理的崛起正在徹底改變?nèi)騽趧?dòng)力,重塑行業(yè)的運(yùn)營(yíng)和規(guī)模?!?/p>
Agentforce的推理引擎旨在通過多輪對(duì)話、主題分類、指令和操作、知識(shí)檢索等功能,增強(qiáng)用戶交互,提供更精準(zhǔn)、更有效的服務(wù)。Agentforce將展現(xiàn)巨大實(shí)際應(yīng)用的潛力。許多行業(yè)開始認(rèn)識(shí)到,將人工智能納入業(yè)務(wù)流程不僅可以提高生產(chǎn)力,還有助于改善客戶體驗(yàn)。
Salesforce三季報(bào)實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),第三季度營(yíng)收94.4億美元,同比增長(zhǎng)8.3%,預(yù)估93.5億美元;第三季度調(diào)整后每股收益2.41美元,上年同期2.11美元,預(yù)估2.44美元;第三季度訂閱與支持部門營(yíng)收88.8億美元,同比增長(zhǎng)9.1%,預(yù)估88.2億美元。
微盟是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云端商業(yè)及營(yíng)銷解決方案提供商。AI探索方面,微盟集團(tuán)從2022年10月開始對(duì)AI應(yīng)用進(jìn)行布局;2023年5月正式發(fā)布基于大模型的AI應(yīng)用產(chǎn)品WAI。當(dāng)前,微盟在AI領(lǐng)域已逐步形成四大AI布局維度,全面打造AI Agent產(chǎn)品矩陣。AI+SaaS:助力SaaS商家智慧經(jīng)營(yíng);AI+營(yíng)銷:AI驅(qū)動(dòng)智慧營(yíng)銷降本增效;To B:提供個(gè)性化AI解決方案;To C:為小微企業(yè)和設(shè)計(jì)師提供AI工具。
以其中的AI+SaaS為例,微盟集團(tuán)擁有15大AI Agent,布局超過58個(gè)真實(shí)商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。微盟集團(tuán)表示,AI Agent產(chǎn)品對(duì)核心SaaS業(yè)務(wù)的客戶活躍度和商業(yè)化形成了有效拉動(dòng)。Agent團(tuán)隊(duì)上線后,新客戶交付期間使用量提升超217%;Agent團(tuán)隊(duì)上線后,老客戶也更活躍,使用AI的月活客戶明顯提升了74%,中小商家續(xù)費(fèi)率達(dá)到了75%;商業(yè)化提速,對(duì)比今年Q3和Q2季度,WAI商業(yè)化收入環(huán)比提升了237%。
在港股市場(chǎng)中,微盟是少數(shù)幾家能夠在AI領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度布局的公司之一。國(guó)海證券認(rèn)為,微盟集團(tuán)作為“應(yīng)用提供商”,有望結(jié)合大模型廠商提供的基礎(chǔ)能力以及自身豐富行業(yè)積累釋放更多生產(chǎn)力。微盟從四個(gè)方向布局,AI Agent賦能旗下SaaS產(chǎn)品矩陣升級(jí),有望推動(dòng)客戶購(gòu)買意愿加強(qiáng)、支付預(yù)算增多,帶來更多收入增量。
”AI+SaaS“商業(yè)化落地進(jìn)程有望加速,賦能B端市場(chǎng)增長(zhǎng)
華創(chuàng)證券拆解了美股SaaS企業(yè),如SAP、CRM、TEAM等企業(yè)業(yè)績(jī)中AI的部分,總結(jié)出關(guān)鍵趨勢(shì),部分企業(yè)已展現(xiàn)出面向企業(yè)客戶的確定性創(chuàng)收優(yōu)勢(shì),且可能會(huì)先于面向消費(fèi)者(ToC)端。
以全球軟件供應(yīng)商SAP為例,AI戰(zhàn)略在云ERP套件中發(fā)揮了關(guān)鍵作用,三季度云訂單中約有30%包含AI應(yīng)用。在Gen AI中心,合作伙伴的消費(fèi)量從Q2到Q3增長(zhǎng)了兩倍多,客戶的消費(fèi)量增長(zhǎng)了四倍。
全球領(lǐng)先的項(xiàng)目管理SaaS廠商TEAM所推出的Atlassian Intelligence,其使用自年初以來增長(zhǎng)了超過10倍。相關(guān)代理在業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、IT團(tuán)隊(duì)、軟件團(tuán)隊(duì)中的覆蓋范圍非常廣,客戶認(rèn)可獲得了更高的投資回報(bào)率,并對(duì)此非常滿意。披露后Atlassian股價(jià)攀升近19%。
雖然Agentforce于10月下旬正式推出,這意味著其對(duì)Salesforce業(yè)績(jī)的影響還需要一兩個(gè)季度才能在公司財(cái)報(bào)中體現(xiàn)出來。但Salesforce高管表示,全球合作伙伴對(duì)Agentforce熱情驚人,參與了第三季度75%的Agentforce交易。超過8萬名系統(tǒng)集成商完成了Agentforce培訓(xùn),數(shù)百個(gè)ISVs和技術(shù)合作伙伴正在構(gòu)建和銷售代理。
華創(chuàng)證券所觀察到的“AI賦能B端創(chuàng)收”趨勢(shì),在大洋彼岸港股SaaS龍頭微盟集團(tuán)中也有體現(xiàn)。AI賦能為微盟的SaaS和營(yíng)銷重塑業(yè)務(wù)價(jià)值,ToB業(yè)務(wù)的商家續(xù)費(fèi)率獲得顯著提升,ToC業(yè)務(wù)在市場(chǎng)上初露頭角并取得了積極反饋。
10月,微盟集團(tuán)在上海舉辦首屆“技術(shù)開放日暨AI產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”,正式推出面向中小微電商從業(yè)者的AI產(chǎn)品“WIME”。這也標(biāo)志著微盟AI落地場(chǎng)景的進(jìn)一步破圈,從服務(wù)企服和營(yíng)銷客戶的WAI、定制化的AI產(chǎn)品WAI Pro,到面向中小微電商從業(yè)者的WIME。
值得一提的是,商家使用微盟WAI后的續(xù)費(fèi)率令人驚喜,目前國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)的續(xù)費(fèi)率約24%,相較之下微盟把它提高了整整三倍?!袄m(xù)費(fèi)是SaaS的本質(zhì),也是盈利的關(guān)鍵”,這是SaaS行業(yè)的共識(shí)。此外,標(biāo)志著微盟將AI應(yīng)用布局從To B市場(chǎng)拓展到To C市場(chǎng)的WIME也正牛刀小試,在推出僅兩個(gè)月后,9月WIME的用戶注冊(cè)量環(huán)比提升了149%,付費(fèi)率環(huán)比提升160%,證明了WIME能解決商家的真實(shí)需求與痛點(diǎn)。
在微盟集團(tuán)未來的藍(lán)圖中,所有的SaaS都值得用AI重寫一遍,Agentic AI的時(shí)代才剛剛開始。微盟集團(tuán)將不僅通過AI進(jìn)行內(nèi)部降本增效、更要通過AI工具助力企業(yè)客戶的智能化進(jìn)階和個(gè)人客戶向超級(jí)個(gè)體進(jìn)化。
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