個股利好

西點制藥:公司產(chǎn)品草酸艾司西酞普蘭片將在全國及河北省聯(lián)盟組織集中采購換藥中選擇。

順博合金:今年3月以來，共收到政府補助3946.38萬元，預計2022年增加公司稅前利潤3858.64萬元。

任子興:子公司亞弘世紀獲得ICT院數(shù)據(jù)安全能力評估認證。

達達快遞:618配送訂單連續(xù)兩天破千萬。

中南傳媒:《蘇東坡傳》等產(chǎn)品在東方精選銷售。

洪光控股:洪光控股在機構調研中表示，公司正在聚集優(yōu)勢資源，深挖不同消費場景需求，全面加大預制菜開發(fā)力度，在B端和C端同步發(fā)力，將多年積累的品牌效應，銷售渠道，核心技術和市場資源轉化為競爭優(yōu)勢。

宇信股份:近期以出口為主的MTBE產(chǎn)品利潤率相對上升。

機會挖掘

上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃已經(jīng)出臺，氫能產(chǎn)業(yè)鏈受到關注。

最近幾天，上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃正式發(fā)布到2025年，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力總體達到國內(nèi)領先水平，制造，儲運產(chǎn)業(yè)鏈關鍵技術取得突破，擁有自主知識產(chǎn)權的核心技術和工藝大幅提升，氫能在交通領域的示范應用取得顯著成效建設70座左右加氫站，培育5—10家具有國際影響力的獨角獸企業(yè)，建設3—5個國際一流的創(chuàng)新R&D平臺燃料電池汽車保有量將超過1萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1000億元，帶動交通領域二氧化碳減排5—10萬噸/年

到2035年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體達到國際領先水平，建成引領全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的R&D和創(chuàng)新中心，關鍵核心設備及零部件制造和檢測中心，在交通，能源，工業(yè)等領域形成豐富多樣的應用生態(tài)，建設海外氫能進口運輸碼頭，布局東亞氫能貿(mào)易和交易中心， 并與長三角地區(qū)形成協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，基本建成國際一流的氫能科技創(chuàng)新高地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地和多樣示范應用高地。

中信建投指出，氫能是能源革命的重要載體之一，在利用非化石能源電力，提高電氣化率方面具有廣闊的應用潛力，是電力的重要補充從現(xiàn)狀到高峰再到凈零，氫氣的利用規(guī)模有望增長3倍以上，接近每年1億噸

1)由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于導入期，政策支持和節(jié)奏至關重要，競爭格局遠未明朗，考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對技術進步的高需求和直接推動作用，建議投資者關注技術優(yōu)勢相對明顯的標的:宜華通，熊濤，東岳集團(被化工集團覆蓋)，中材科技，厚樸等。

2)考慮到可再生能源制氫將是未來制氫的主流技術路線，也建議投資者關注光伏，風電，新型電力系統(tǒng)的優(yōu)質標的:隆基股份，金高科技，天合光能，大云，楊明智能，新強聯(lián)，金磊，大金重工，國電南瑞，許繼電氣，中國西電，思源電氣，新風景，廣智電氣等。

3)考慮到部分車企和裝備公司在氫燃料電池方面的R&D投資和技術儲備，也建議投資者關注長城汽車，SAIC，濰柴動力(車組覆蓋)，冰輪環(huán)境(機械組覆蓋)等。

中國汽車生產(chǎn)已完全恢復正常，復蘇趨勢仍在繼續(xù)。

，6月17日，2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動首站，工信部裝備工業(yè)司副司長郭守剛表示，汽車生產(chǎn)已經(jīng)全面恢復正常今年5月份，汽車產(chǎn)銷環(huán)比已經(jīng)增長50%以上新能源汽車產(chǎn)銷分別達到207.1萬輛和200.3萬輛，市場滲透率21.0%近兩年，新能源汽車下鄉(xiāng)活動先后在山東，江蘇，海南，四川，云南，重慶，湖北，廣西等地舉行，累計銷售下鄉(xiāng)汽車142.6萬輛，同比增速超過一倍，明顯高于行業(yè)市場整體水平

銀河證券指出，國家和地方政府相繼出臺擴大汽車消費的優(yōu)惠政策，保護行業(yè)復蘇，政策效果逐步顯現(xiàn)目前，各地已經(jīng)充分吸收了上海的疫情防控經(jīng)驗北京，上海等大城市疫情接近尾聲，汽車行業(yè)供應鏈和線下渠道的銷售復蘇有望逐步步入正軌我們判斷汽車行業(yè)最黑暗的時刻已經(jīng)過去，回暖趨勢還在繼續(xù)

民生證券認為，汽車行業(yè)有望在2022Q3迎來庫存周期和諸葛拉周期(8—10年資本支出周期)的共振啟動，迎來板塊式的重大布局機會。建議投資三大主線:

1)基于對行業(yè)復蘇的確認，乘用車板塊(具有明顯的早周期特征)和零部件藍籌的配置機會(估值復蘇的核心來自于周期拐點的預期，估值切換到行業(yè)過熱和滯漲階段的表現(xiàn))，推薦廣汽集團，比亞迪，長城汽車，吉利汽車，以及子行業(yè)的零部件龍頭福耀玻璃，星宇股份，建議關注長安汽車，SAIC和新勢力蔚來，小鵬和理想，

2)智能繼電器電氣化有望成為行業(yè)資本支出的主要方向，智能駕駛艙有望開始進入EE架構迭代和大功率芯片量產(chǎn)下類似消費電子的快速迭代駕駛艙電子賽道推薦領域控制器龍頭公司德賽四維，經(jīng)緯恒潤，建議關注盛駿電子，華陽集團，駕駛艙內(nèi)飾推薦上盛電子，科博達，吉峰

3)3)L3智能駕駛滲透趨勢加快，線控底盤有望重現(xiàn)近五年電動車滲透曲線，率先盈利推薦線控機箱龍頭公司鐘鼎股份，亞太股份，拓普集團，建議關注產(chǎn)業(yè)鏈相關的公司寶龍科技，伯特利