近年來(lái)，智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，尤其在中國(guó)市場(chǎng)，其發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)占有率不斷提升。中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)之所以取得顯著的發(fā)展成就，得益于國(guó)內(nèi)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、超大規(guī)模市場(chǎng)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和鼓勵(lì)創(chuàng)新的氛圍。

數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到了492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別達(dá)到了30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到了35.2%。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，顯示出整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的活躍態(tài)勢(shì)。

在汽車(chē)電動(dòng)化上半場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全球化競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了有利地位，儼然成為全球車(chē)企的頂上之戰(zhàn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，價(jià)格站持續(xù)不斷。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的下半場(chǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)如何破局？不少車(chē)企將目光放到智能化上，而高階輔助駕駛毫無(wú)疑問(wèn)是兵家必爭(zhēng)之地。

萬(wàn)事俱備 高階輔助駕駛時(shí)機(jī)成熟

高階智駕不再只是紙上談兵。近年來(lái)，高階輔助駕駛技術(shù)取得了顯著的進(jìn)步，比如華為ADS高階駕駛輔助系統(tǒng)在測(cè)試中表現(xiàn)出色，整體上能夠顯著減輕駕駛員的負(fù)擔(dān)；小鵬汽車(chē)XNGP、蔚來(lái)NOP等新勢(shì)力造車(chē)的輔助駕駛功能在不斷迭代中逐漸領(lǐng)先；傳統(tǒng)車(chē)企如上汽乘用車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等也都跟上了智能化的腳步。高階輔助駕駛在特定條件下的可靠性已被驗(yàn)證，各家車(chē)企及供應(yīng)商都開(kāi)始在尋求更高級(jí)別的技術(shù)突破。

技術(shù)層面的推進(jìn)，讓高階智駕迎來(lái)新發(fā)展。以傳感器技術(shù)為例，從過(guò)去單一的視覺(jué)，到現(xiàn)如今毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多維度設(shè)備加持，高精度感知能力空前提升。與智駕關(guān)系極為緊密的算法也在不斷演進(jìn)，通過(guò)大模型等讓系統(tǒng)的決策判斷更為精準(zhǔn)。同步提升的還有算力，動(dòng)輒幾百甚至上千TOPS，讓數(shù)據(jù)處理更為高效。

更為關(guān)鍵的是，政策層面也為高階智駕送來(lái)東風(fēng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2017開(kāi)始算起，關(guān)于智能駕駛技術(shù)的相關(guān)政策更新了超一百項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。這能說(shuō)明，我們距離真正意義上的L3、L4級(jí)別的智能駕駛更近了。

在用戶(hù)感知層面，高階輔助駕駛實(shí)則也來(lái)到一個(gè)前所未有的高度。數(shù)據(jù)顯示，科技力在消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策考慮要素中占比高達(dá)41%。而智能電動(dòng)車(chē)中，智能化對(duì)購(gòu)車(chē)的影響力甚至排名第二。這意味著，是否具備L2以及L2+智駕水平，已經(jīng)成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的絕對(duì)加分項(xiàng)。

但即便如此，目前L2+高階輔助駕駛滲透率現(xiàn)在相對(duì)較低。Samp;P Global Mobility預(yù)測(cè)，2024年全年實(shí)現(xiàn)L2+高階輔助駕駛功能的新車(chē)約占總體輕型車(chē)銷(xiāo)量的8%，而且主要是純電動(dòng)車(chē)型。

Samp;P Global Mobility自動(dòng)駕駛高級(jí)分析師陸道寬判研，未來(lái)L2+的發(fā)展主要有幾個(gè)趨勢(shì):一方面是整體滲透率將不斷提高，更多的混動(dòng)和燃油車(chē)會(huì)配備相關(guān)功能。不僅僅是中國(guó)市場(chǎng)，歐美日韓等發(fā)達(dá)汽車(chē)市場(chǎng)同樣在積極推進(jìn)高階輔助駕駛和自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地，預(yù)測(cè)到2030年全球有接近30%的新車(chē)裝備有L2+及以上自動(dòng)駕駛級(jí)別功能。

另一方面，L2+解決方案成本進(jìn)一步下降，比如更多純視覺(jué)方案賦能的基礎(chǔ)導(dǎo)航輔助駕駛功能逐漸成熟，搭載高階輔助駕駛功能的車(chē)型價(jià)格將進(jìn)一步下探，這也促進(jìn)了滲透率的提高；同時(shí)，高階方案持續(xù)發(fā)展，能夠應(yīng)對(duì)更復(fù)雜場(chǎng)景，減少接管次數(shù)。隨著更多城市政策放開(kāi)，高階智駕的覆蓋城市以及消費(fèi)者基數(shù)也會(huì)隨之增長(zhǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有利于為消費(fèi)者帶來(lái)更安全更舒適的智駕體驗(yàn)。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 供應(yīng)商應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？

政策的支持為高階輔助駕駛功能的測(cè)試及應(yīng)用提供了生存的土壤，如擴(kuò)大公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)范圍、推進(jìn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地運(yùn)營(yíng)、開(kāi)展智能汽車(chē)車(chē)路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)等政策措施，都在為高階輔助駕駛的應(yīng)用測(cè)試創(chuàng)造新場(chǎng)景；而北京推出的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策先行區(qū)，則推動(dòng)了國(guó)內(nèi)其他城市積極開(kāi)展異地封閉測(cè)試場(chǎng)結(jié)果互認(rèn)，使得測(cè)試成本下降超50%，這為自動(dòng)駕駛技術(shù)的推廣和應(yīng)用降低了門(mén)檻。

在享受政策紅利時(shí)，整車(chē)企業(yè)和供應(yīng)商也要積極適應(yīng)新政策環(huán)境的要求。從汽車(chē)出海層面來(lái)看，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展領(lǐng)先于全球其他主要汽車(chē)市場(chǎng)，其蓬勃發(fā)展使新能源出海順理成章，并帶動(dòng)了一些國(guó)內(nèi)的智駕供應(yīng)商成為全球范圍內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，而國(guó)際車(chē)企選擇與全球領(lǐng)先的供應(yīng)商合作符合行業(yè)規(guī)律。然而，新車(chē)在不同地區(qū)的銷(xiāo)售首先需要滿(mǎn)足當(dāng)?shù)氐墓鏄?biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，如歐洲的GSR法規(guī)。陸道寬特別強(qiáng)調(diào)，在出海過(guò)程中，高階輔助駕駛成為自主品牌汽車(chē)的特別優(yōu)勢(shì)，但相較而言傳統(tǒng)跨國(guó)車(chē)企及國(guó)際供應(yīng)商依然具備產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和客戶(hù)接受度的優(yōu)勢(shì)。

在智能化技術(shù)加速推進(jìn)的同時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)的愈發(fā)激烈給整車(chē)企業(yè)帶來(lái)更多挑戰(zhàn)，并開(kāi)始影響到了供應(yīng)商的模式。陸道寬表示，如今中國(guó)智駕行業(yè)乃至汽車(chē)行業(yè)整體內(nèi)卷嚴(yán)重，終端汽車(chē)的價(jià)格壓力逐步傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈，對(duì)供應(yīng)商的硬件采購(gòu)價(jià)格和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用來(lái)說(shuō)都是挑戰(zhàn)。

隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車(chē)行業(yè)和通信行業(yè)都在尋求降低成本的方法，這要求供應(yīng)商在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)規(guī)模和系統(tǒng)性解決方案來(lái)降低硬件成本。例如，大疆車(chē)載推出的7V+100TOPS配置方案，系統(tǒng)硬件成本約7000元，旨在讓15萬(wàn)元級(jí)別的乘用車(chē)都擁有城市領(lǐng)航功能，這體現(xiàn)了智能駕駛技術(shù)在降低成本方面的努力。此外，自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及也促使供應(yīng)商在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，以適應(yīng)智能駕駛的需求。

陸道寬分析指出，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，L2+高階輔助駕駛市場(chǎng)逐漸趨于向幾家頭部供應(yīng)商和主機(jī)廠(chǎng)收斂的格局。而這些頭部的智駕公司也初步塑造了消費(fèi)者對(duì)于智能駕駛功能的認(rèn)知和一定的品牌認(rèn)可度。

自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)如何選擇？

雖然國(guó)內(nèi)智能駕駛功能與技術(shù)都在不斷更新?lián)Q代，但依然難以突破特定范圍的限制，用戶(hù)只能在車(chē)企規(guī)定的道路上使用高階輔助駕駛功能。而端到端概念的出現(xiàn)，讓業(yè)內(nèi)找到目前解決這一痛點(diǎn)的核心方法。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，端到端自動(dòng)駕駛的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在其簡(jiǎn)化的系統(tǒng)架構(gòu)和適應(yīng)動(dòng)態(tài)駕駛環(huán)境的能力上，這些優(yōu)勢(shì)使得端到端自動(dòng)駕駛成為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的重要方向之一。端到端自動(dòng)駕駛表現(xiàn)的上限更高，能在復(fù)雜場(chǎng)景中提供更佳體驗(yàn)，但其本質(zhì)上是一個(gè)不可解釋的黑盒模式，放棄了規(guī)則驅(qū)動(dòng)，因此有可能出現(xiàn)人類(lèi)難以預(yù)測(cè)的不安全駕駛行為，使得其下限變得不可控。

陸道寬則表示，端到端自動(dòng)駕駛的上車(chē)意味著整體系統(tǒng)軟件架構(gòu)的重構(gòu)，因此前期需要大規(guī)模軟件方面的投入。同時(shí)因?yàn)槎说蕉思軜?gòu)的自動(dòng)駕駛的優(yōu)勢(shì)很大程度得益于端到端可導(dǎo)的特性，更多的參數(shù)和更多的訓(xùn)練數(shù)據(jù)對(duì)于算力中心也提出了新的要求。

陸道寬總結(jié)道，端到端技術(shù)有著更高場(chǎng)景泛化能力和低環(huán)境信息損失等特點(diǎn)，能夠幫助車(chē)企解決corner case帶來(lái)的長(zhǎng)尾效應(yīng)，這對(duì)于實(shí)現(xiàn)L3甚至L4級(jí)自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)可能是非常重要的特質(zhì)。但端到端自動(dòng)駕駛目前待解決的問(wèn)題還有包括訓(xùn)練不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)需求量大、缺乏可解釋性以及面臨法律與倫理挑戰(zhàn)。盡管端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)具有許多潛在的優(yōu)勢(shì)，如提升安全性、提高交通效率等，但其劣勢(shì)也不容忽視。

誠(chéng)然，智能駕駛產(chǎn)業(yè)雖然還面臨諸多問(wèn)題，但毋庸置疑的是，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)正迎來(lái)快速發(fā)展的趨勢(shì)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)支持，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。

競(jìng)爭(zhēng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有走向終局，跑贏汽車(chē)智能化下半場(chǎng)還需要綜合運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈完善、市場(chǎng)拓展和用戶(hù)體驗(yàn)提升等多方面的策略，以應(yīng)對(duì)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。畢竟雖然價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的壓力有目共睹，但我們同時(shí)也看到不少整車(chē)企業(yè)及供應(yīng)商在這種局勢(shì)下取得了優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)。

標(biāo)普全球汽車(chē)系列活動(dòng)將在九月拉開(kāi)帷幕，圍繞自動(dòng)駕駛這一熱點(diǎn)話(huà)題，主辦方邀請(qǐng)到了同濟(jì)大學(xué)、百度Apollo、宏景智駕、速騰聚創(chuàng)和車(chē)聯(lián)天下等各個(gè)優(yōu)秀單位及企業(yè)的代表，以全球化視野共同分享對(duì)于自動(dòng)駕駛發(fā)展前景及供應(yīng)鏈的看法和經(jīng)驗(yàn)，以促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。