上周,光伏逆變器、液冷服務器、電源設備及儲能等板塊表現(xiàn)活躍。半年報集中發(fā)布,逆變器成為上半年光伏行業(yè)中盈利能力最強的細分領域。
機構調(diào)研情緒高漲,獲調(diào)研公司大幅增長至400余家。
截至8月30日盤后,A股共有457家上市公司披露機構調(diào)研記錄,其中有46家公司獲百家以上機構調(diào)研。
從賺錢效應來看,接受機構調(diào)研的公司賺錢效應顯著提升,周內(nèi)實現(xiàn)正收益的公司占比近八成,其中西部建設周內(nèi)連續(xù)4個交易日上漲,累計漲幅40.41%,為上周漲幅最高的機構調(diào)研個股。
珀萊雅為上周最受機構歡迎的標的,共計接受373家機構調(diào)研;此外,傳音控股、澳華內(nèi)鏡、安集科技、晶盛機電、藍思科技等5家公司獲200家以上機構調(diào)研關注。
珀萊雅主要從事化妝品類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,旗下主要擁有“珀萊雅”“彩棠”“OffRelax”“悅芙媞”“CORRECTORS”“INSBAHA原色波塔”“優(yōu)資萊”“韓雅”等品牌,利潤貢獻主要來自主品牌珀萊雅。
“6·18大促”表現(xiàn)亮眼,珀萊雅上半年業(yè)績實現(xiàn)不俗表現(xiàn)。財報顯示,珀萊雅上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.01億元,同比增長37.90%;實現(xiàn)歸母凈利潤7.02億元,同比增長40.48%;基本每股收益1.78元。
機構調(diào)研重點聚焦于主品牌“珀萊雅”產(chǎn)品線的規(guī)劃。珀萊雅介紹稱,“珀萊雅”重點布局以紅寶石系列和能量系列為主的抗老方向,以光學系列、光感研白系列和雙抗系列為主的美白方向,以及以源力系列為主的修復方向。
其中,珀萊雅7月推出源力凍干面膜,后續(xù)還將升級源力系列的其他產(chǎn)品,希望將源力系列做得更寬,拓寬修復領域范圍。除了上述幾個方向,該公司還儲備了其他新品系列,后續(xù)將陸續(xù)推新。
同時,機構還關注珀萊雅2024年上半年銷售費用率同比上升的原因。珀萊雅表示,主要是形象宣傳推廣費同比增加6.88億元,同比增長50.03%。一方面達播占比提升,且達播坑位費上升趨勢,銷售費用上升;另一方面線上抖音平臺投入產(chǎn)出比略下降所致。
素有“非洲手機之王”之稱的傳音控股是上周機構關注度第二高的公司,周內(nèi)共有284家機構參與該公司調(diào)研。其中不乏匯添富、交銀施羅德基金、景順長城基金、興證全球基金、富國基金以及上海高毅資產(chǎn)等知名公募、私募機構。目前,傳音控股最新總市值為903.35億元。
2024年上半年,傳音控股實現(xiàn)營收利潤雙增長。財報顯示,傳音控股持續(xù)開拓新興市場及推進產(chǎn)品升級,總體出貨量增長,實現(xiàn)營業(yè)收入345.58億元,同比增長38.07%;實現(xiàn)歸母凈利潤28.52億元,同比增長35.70%;基本每股收益2.53元。傳音控股是全球新興市場手機市場龍頭企業(yè),該公司創(chuàng)立了TECNO、itel和Infinix三大品牌手機,產(chǎn)品遠銷非洲、南亞、東南亞、中東和拉美等全球新興市場國家。
IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2024年上半年,傳音控股在全球手機市場的占有率為14.4%,在全球手機品牌廠商中排名第二。其中智能機在全球智能機市場的占有率為9.1%,排名第四位。在非洲市場,傳音控股非洲智能機市場的占有率超過40%,排名第一。
下半年元器件漲價對毛利率的影響,是多數(shù)機構關注的焦點。傳音控股回應表示,從去年三季度開始到今年上半年,元器件主要是存儲價格波動比較大,其他元器件價格相對穩(wěn)定,從目前了解到的情況看,消費領域的存儲預計在一段時間內(nèi)價格壓力會比之前小。
對于新機發(fā)布節(jié)奏以及下半年機型更新方向,傳音控股透露,海外下半年圣誕節(jié)是一個比較重要的銷售節(jié)點,傳音控股新機發(fā)布會集中在9—10月份,留有一些時間進入渠道推廣。功能賣點方面,傳音控股旗下不同品牌不同的系列有不同的側(cè)重,游戲、多媒體和拍照、AI、折疊等是一些比較重要的方向。
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