雅運股份昨晚發(fā)布關(guān)于擬終止重大資產(chǎn)重組事項的提示性公告。雅運股份擬終止重大資產(chǎn)重組事項。

雅運股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購四川美恒實業(yè)有限責任公司等58名交易對方持有的成都鷹明智通科技股份有限公司(以下簡稱“標的公司”)100%股份，同時募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

雅運股份表示，自本次交易啟動以來，公司及相關(guān)各方積極推進各項工作。本次交易歷時較長，宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境發(fā)生了一定的波動和變化，綜合考慮當前外部市場環(huán)境和標的公司經(jīng)營情況等因素，為切實維護公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究，擬終止本次交易事項。

2023年5月11日，雅運股份發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

雅運股份2023年11月11日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，雅運股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買包括四川美恒等58名主體在內(nèi)交易對方持有的鷹明智通100%的股份。

截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)評估值及交易作價均尚未確定。標的資產(chǎn)的交易價格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告所載明的評估值為依據(jù)，由上市公司與交易對方協(xié)商確定。

本次重組發(fā)行的股份種類為境內(nèi)人民幣普通股，每股面值為1.00元。本次重組所涉及的股份發(fā)行方式系向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為包括四川美恒等58名主體。

按照《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定，雅運股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格不得低于市場參考價的80%。本次重組發(fā)行股份的定價基準日為上市公司第五屆董事會第四次會議決議公告之日，即2023年11月11日。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，本次重組的股份發(fā)行價格確定為11.44元/股。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量=以發(fā)行股份方式向交易對方支付的交易對價/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格。向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量應(yīng)為整數(shù)并精確至個位，按上述公式計算得出的“發(fā)行股份數(shù)量”按照向下取整精確至股，不足一股的部分交易對方自愿放棄。發(fā)行股份數(shù)量最終以中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準。

本次重組發(fā)行的股份將在上交所上市。本次重組新增股份發(fā)行完成后，上市公司的滾存未分配利潤由新增股份發(fā)行完成后的新老股東按各自持股比例共同享有。

本次募集配套資金發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為1.00元。上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。特定投資者包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定對象，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。上述特定投資者均以現(xiàn)金方式認購本次募集配套資金項下發(fā)行的股份。

本次發(fā)行股份募集配套資金采用詢價發(fā)行的方式。根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后總股本的30%。

本次募集配套資金發(fā)行的股票將在上交所上市。本次募集配套資金扣除發(fā)行費用及中介機構(gòu)相關(guān)費用后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、投入標的公司募投項目建設(shè)和補充上市公司/標的公司流動資金或償還債務(wù)，其中用于補充流動資金或償還債務(wù)的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易后，四川美恒及其一致行動人預(yù)計持有雅運股份股份將超過雅運股份股份總數(shù)的5%，根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)目前的交易方案，本次交易完成后，雅運股份的實際控制人仍為謝兵、顧喆棟、鄭怡華，本次交易不會導(dǎo)致雅運股份控制權(quán)發(fā)生變更。

雅運股份2024年第三季度報告顯示，2024年第三季度，雅運股份實現(xiàn)營業(yè)收入2.24億元，同比增長10.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2157.84萬元，同比增長4.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1864.12萬元，同比增長1.42%。

2024年前三季度，雅運股份實現(xiàn)營業(yè)收入6.61億元，同比增長11.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6518.16萬元，同比增長18.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5558.06萬元，同比增長10.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7276.51萬元。

天眼查APP顯示，上海雅運紡織化工股份有限公司，成立于1999年，位于上海市，是一家以從事零售業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本19136萬人民幣，實繳資本12480萬人民幣。