2023年5月8日，江蘇省第十三屆“中銀基金”杯“您身邊的理財(cái)師”基金模擬投資大賽正式開賽。來自全省55家銀行的近萬名理財(cái)師將展示其基金投資的實(shí)戰(zhàn)水平，并將提供豐富的基金投資案例供投資者學(xué)習(xí)基金投資。

本屆大賽由江蘇省銀行業(yè)協(xié)會(huì)、江蘇廣播共同主辦，江蘇財(cái)經(jīng)廣播承辦，中銀基金管理有限公司冠名支持，萬得投顧為本屆大賽提供技術(shù)支持。日前，主辦方在南京舉辦了啟動(dòng)儀式。

來自工商銀行江蘇省分行、農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行、中國銀行江蘇省分行、建設(shè)銀行江蘇省分行、建設(shè)銀行蘇州分行、郵儲(chǔ)銀行江蘇省分行、交通銀行江蘇省分行、中信銀行南京分行、招商銀行南京分行、浦發(fā)銀行南京分行、平安銀行南京分行、江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行、徽商銀行南京分行以及江蘇省農(nóng)商行系統(tǒng)內(nèi)的41家農(nóng)村商業(yè)銀行共組織轄內(nèi)近萬名理財(cái)師參加了“理財(cái)師組”的比賽，部分理財(cái)師與客戶結(jié)對(duì)，參加了“名師高徒組”的比賽。

5月8日至11月10日，選手們將對(duì)基金進(jìn)行模擬投資，根據(jù)個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的最終收益率及最大回撤的綜合數(shù)值，最終將產(chǎn)生團(tuán)體和個(gè)人兩大類共16個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。與往屆不同的是，今年大賽還同步推出了“2023用心陪伴”投資者教育活動(dòng)，并設(shè)個(gè)人、團(tuán)體共三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

本屆大賽的冠名方為中銀基金管理有限公司，中銀基金管理有限公司是由中國銀行股份有限公司和貝萊德投資管理有限公司兩大全球著名領(lǐng)先金融品牌強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建的中外合資基金管理公司，致力于以誠信服務(wù)大眾，用智慧創(chuàng)造財(cái)富，為投資者提供豐富的投資產(chǎn)品和國際標(biāo)準(zhǔn)的投資管理服務(wù)。公司組成了國際化與本土化相結(jié)合的中西合璧的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，基金經(jīng)理隊(duì)伍明星薈萃，為投資者創(chuàng)造了持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)。

“‘您身邊的理財(cái)師’基金模擬投資大賽已成功舉辦了十二屆，它根植于江蘇經(jīng)濟(jì)沃土應(yīng)運(yùn)而生，有幸陪伴江蘇銀行業(yè)基金投資者不斷壯大，已經(jīng)成為特色鮮明、形象靚麗、口碑上乘、感召力、美譽(yù)度、影響力不斷提升的活動(dòng)品牌?！苯K省銀行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)袁天舒在日前舉辦的大賽啟動(dòng)儀式上介紹說，“10多年來，一大批理財(cái)師團(tuán)隊(duì)和理財(cái)經(jīng)理憑借嫻熟的專業(yè)技能，豐富的營銷技巧，強(qiáng)烈的合規(guī)意識(shí)，穿越了牛熊大趨勢(shì)，跑贏了市場(chǎng)，取得了不俗的戰(zhàn)績(jī)，贏得了客戶的信賴和贊許。本次模擬投資大賽，我們進(jìn)一步突出了用心陪伴這個(gè)主題，相信這將有助于江蘇銀行業(yè)機(jī)構(gòu)更好地把握金融為民屬性，增強(qiáng)投顧體驗(yàn)，增進(jìn)服務(wù)品質(zhì)，增添客戶交流，賦予大賽以更新、更實(shí)、更豐富的精神內(nèi)涵。”

上屆大賽的團(tuán)體冠軍江蘇銀行組織了來自全國各分支機(jī)構(gòu)的近1200名從業(yè)人員參加了本屆大賽，江蘇銀行零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、私人銀行部總經(jīng)理李偉告訴記者:“江蘇銀行一直以來都非常積極地參賽，理財(cái)師在模擬大賽中充分鍛煉了實(shí)戰(zhàn)能力，提升了專業(yè)技能，也為更好地服務(wù)客戶奠定了基礎(chǔ)。相當(dāng)一部分理財(cái)經(jīng)理通過大賽，逐步成長(zhǎng)為業(yè)務(wù)骨干和基金專家，所以，對(duì)于大賽我們一直是感覺受益良多，也是心存感激。近兩年資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)，公募基金業(yè)績(jī)承壓，基金客戶體驗(yàn)并不是特別好，一線理財(cái)師面臨的壓力也非常大，各家銀行都在優(yōu)化調(diào)整銷售模式，更加注重客戶體驗(yàn)，從賣方模式向買方投顧的模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。在這個(gè)過程中，投資者陪伴工作的重要性日益凸顯。今年我們也驚喜地看到，本次大賽同步推出了‘2023用心陪伴’投資者教育活動(dòng)，我們希望與主辦方一起尋找更加有效的投資者陪伴的方式，為大賽賦予新的內(nèi)涵，也創(chuàng)造更多的社會(huì)價(jià)值。”

工商銀行江蘇省分行有近1300名理財(cái)師參加了大賽，上屆大賽三年期杰出理財(cái)師獎(jiǎng)獲得者之一王海勤是其中之一。他說:“每次參加大賽我都覺得受益匪淺，通過歷次基金大賽的錘煉，我的基金業(yè)務(wù)水平顯著提高。我期待能和其他參賽者溝通交流、互相學(xué)習(xí)，努力提高專業(yè)能力。我也會(huì)積極參加‘2023用心陪伴’投資者教育活動(dòng)，在平時(shí)的工作中注重投資者教育，將合適的產(chǎn)品推薦給合適的客戶。”

江蘇廣播電視總臺(tái)生活廣播部主任、江蘇財(cái)經(jīng)廣播總監(jiān)景安明介紹說，作為江蘇省唯一一家省級(jí)財(cái)經(jīng)媒體，我們希望通過大賽中經(jīng)典案例的展示和討論，幫助投資者更全面的了解基金這種投資工具及其使用方式。記者還將在大賽期間走訪基金服務(wù)出色的支行網(wǎng)點(diǎn)，全面展示各行的基金服務(wù)。通過對(duì)大賽的報(bào)道，我們希望讓理財(cái)師的實(shí)戰(zhàn)能力投資理念周到服務(wù)得到更廣泛的傳播，讓全社會(huì)的目光都聚焦于那些真正具有專業(yè)能力的理財(cái)師和團(tuán)隊(duì)，總之，我們希望在銀行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，和銀行基金公司共同為提升廣大銀行客戶的基金投資體驗(yàn)而努力。