清溢光電2月21日晚間披露關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票申請收到上海證券交易所審核通過的公告。

公司于2025年2月21日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于深圳清溢光電股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需獲得證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

清溢光電于2024年8月10日披露的向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名(含三十五名)特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對象由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定后，與保薦機(jī)構(gòu)按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及本次發(fā)行申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對本次發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

最終發(fā)行價格將在公司獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會或其授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過80,040,000股，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價格與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷股票等事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件、監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件要求調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象認(rèn)購的A股股票，自本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象基于本次發(fā)行所取得的股票，因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述限售期的安排。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過120,000.00萬元，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項目一期、高端半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項目一期。

在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至2024年3月31日，光膜有限公司(簡稱:香港光膜)直接持有公司73,977,300股，直接持股比例為27.73%，通過蘇錫光膜間接持有公司86,613,600股股份，間接持股比例為32.46%，香港光膜合計持有公司股份比例為60.19%，為公司控股股東。

公司的實際控制人為唐英敏、唐英年，兩人為兄妹關(guān)系，且已簽署《一致行動協(xié)議》，為一致行動人。截至2024年3月31日，公司股本總額266,800,000股，唐英敏、唐英年作為唐翔千遺囑執(zhí)行及受托人通過控制香港光膜100%股權(quán)共同控制公司60.19%股份的表決權(quán)，為公司的實際控制人。

報告期內(nèi)，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為于麗華、呂冠環(huán)。